Kế toán mong muốn có thể chia sẻ mẫu báo cáo bảo hiểm và kinh phí công đoàn đã thiết kế sẵn cho các đơn vị khác, giúp các đơn vị dùng chung mẫu chuẩn

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách chia sẻ và sử dụng chung mẫu báo cáo bảo hiểm, kinh phí công đoàn giữa các đơn vị trong cùng địa phương, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo thống nhất biểu mẫu. Nội dung bao gồm cách lập và chia sẻ mẫu báo cáo, cũng như cách nhận và sử dụng mẫu chia sẻ.

• Trước đây: Phần mềm cho phép người dùng: Tự tùy chỉnh mẫu báo cáo bảo hiểm và kinh phí công đoàn theo nhu cầu. Cho phép thêm/bớt cột, định dạng lại nội dung để phù hợp với yêu cầu của đơn vị mình. Mỗi đơn vị phải tự chỉnh sửa mẫu báo cáo → tốn nhiều thời gian để điều chỉnh các cột giống nhau giữa các đơn vị.
• Hiện nay: Kế toán có thể chia sẻ mẫu báo cáo bảo hiểm và kinh phí công đoàn đã thiết kế sẵn cho các đơn vị khác, giúp các đơn vị dùng chung mẫu chuẩn.

2. Các bước thực hiện

2.1. Với đơn vị chia sẻ mẫu

Bước 1: Vào menu Tính lương\ chọn biểu tượng máy in🖨️\ chọn Bảng thanh toán bảo hiểm

Bước 2: Khai báo tham số lập bảng thanh toán bảo hiểm, chọn Đồng ý

Bước 3: Ở giao diện xem trước khi in, nhấn chọn biểu tượng “…”, phần mềm bổ sung tiện ích Chia sẻ mẫu để gửi nhanh biểu mẫu đã lập cho các đơn vị khác sử dụng

Bước 4: Tích chọn đơn vị muốn chia sẻ báo cáo, chọn đồng ý, phần mềm sẽ tự động gửi báo cáo này đến các đơn vị đã được chọn.

• Hoặc chọn Sao chép liên kết để chia sẻ sau đó gửi cho khách hàng hoặc đơn vị khác để chia sẻ Bảng thanh toán bảo hiểm

Lưu ý: Khi lập Bảng kinh phí công đoàn, phần mềm cũng hỗ trợ chức năng chia sẻ mẫu, tương tự như với Bảng thanh toán bảo hiểm, giúp dễ dàng gửi biểu mẫu đã lập cho các đơn vị khác để cùng sử dụng, đảm bảo thống nhất và tiết kiệm thời gian.

2.2. Với đơn vị nhận mẫu chia sẻ

Đối với đơn vị được chia sẻ báo cáo, sau khi đăng nhập vào phần mềm, phần mềm sẽ có thông báo về báo cáo đã được chia sẻ ở biểu tượng quả chuông 🕭. Khi chọn thông báo này, phần mềm cho phép đơn vị lập mẫu bảo hiểm/kinh phí công đoàn đã được chia sẻ.

Ngoài ra, đơn vị cũng có thể truy cập trực tiếp vào liên kết báo cáo đã được chia sẻ

Để in bảng thanh toán bảo hiểm hoặc bảng kinh phí công đoàn theo mẫu đã được chia sẻ, anh/chị làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu Tính lương\ chọn biểu tượng máy in🖨️\ chọn Bảng thanh toán bảo hiểm

Bước 2: Ở giao diện xem trước khi in, chọn In bảng thanh toán bảo hiểm theo mẫu

Bước 3: Mẫu mới sẽ tự động lấy toàn bộ các thiết lập về công thức, thuyết minh, và các thông tin liên quan từ mẫu được chia sẻ. Nếu muốn sử dụng mẫu nhóm CBNV của mẫu được chia sẻ, vui lòng tích chọn Sử dụng cả mẫu nhóm CBNV và chọn Đồng ý

Bước 4: Chọn các tham số làm căn cứ để lập bảng thanh toán bảo hiểm. Sau khi hoàn tất, phần mềm sẽ tự động lập bảng thanh toán bảo hiểm theo mẫu đã được chia sẻ.

Bước 5: Kiểm tra lại mẫu và chọn In

Lưu ý: Có thể chỉnh sửa lại mẫu sau khi nhận nếu cần thiết.